Libéralités : gérer au mieux le patrimoine transmis au bénéfice de la recherche

« Notre équipe a pour mission principale de gérer les dossiers de legs au profit de la fondation. En 2023, les libéralités – c’est-à-dire les legs, assurances-vie et donations au profit de la fondation – se sont élevées à 42,5 millions d’euros, soit 63 % des ressources de la FRM. Ce chiffre augmente chaque année, il devrait être au-delà de 44 millions en 2024. Nous sommes sept personnes dans le département, dont quatre notaires expérimentés, ayant exercé chacun au moins 10 ans en office notarial, et trois juristes. Nous avons donc les compétences pour gérer une succession ou un patrimoine jusqu'à sa réalisation. Celle-ci peut être rapide, en quelques mois, ou durer plusieurs années, selon la complexité des dossiers. Les donations notariées sont beaucoup plus rares, moins de dix chaque année. Au total, nous suivons aujourd’hui quelque 800 dossiers. »

«Tout type de bien, mobilier ou immobilier, peut être légué à la fondation. Au moment de la succession, nous menons l’instruction du dossier, avec une analyse financière et juridique du dossier. C’est le Directoire de la FRM qui prend la décision d’accepter ou non l’héritage sur la base de ces éléments. Ensuite nous intervenons comme tout héritier, jusqu’à la réception des fonds. Avec une priorité : respecter la volonté du testateur qui nous a fait confiance en valorisant au mieux son patrimoine et, le cas échéant, en orientant les fonds vers une thématique choisie. Plus rarement la demande est de conserver un bien immobilier qu’il va alors falloir gérer, mettre en location, etc. Mais dans la grande majorité des cas, il s’agit de vendre le bien. Pour cela, nous menons un travail de terrain, en proximité étroite avec les notaires, avec qui nous parlons le même langage, ce qui est un vrai atout et permet une grande réactivité. Nous nous déplaçons partout en France pour faire l’inventaire des biens, accompagnés d’un commissaire-priseur. Avec parfois des surprises ! Récemment c’était une maison abandonnée depuis des années et perdue dans la végétation… Une petite aventure pour y accéder.»

« Nous menons aussi tout un travail amont d’information auprès du public. Nous recevons notamment les personnes pour des demandes d’information relatives à la transmission de patrimoine. Une personne de l’équipe est dédiée au développement des libéralités, en collaboration avec le service Communication de la fondation. Avec l’aide des Comités régionaux, elle prospecte aussi auprès des notaires, avec qui nous nouons un dialogue privilégié. Enfin, elle s’attache à renforcer les liens avec les testateurs, et reste leur contact au travers d’événements comme les Soirées de la recherche ou des visites de laboratoire. Notre travail repose sur une véritable relation de confiance avec nos interlocuteurs, et avant tout avec nos donateurs, car la moitié de nos testateurs sont en effet des donateurs de la FRM. Nous entretenons donc ce lien précieux.